Charah为客户和合作伙伴提供应对COVID-19的解决方案行动和更新。学习更多的知识。
八月 25

Charah解决方案公司。完成1.35亿美元高级无担保票据发行

路易斯维尔,肯塔基州- 2021年8月25日-Charah解决方案公司。(纽约证券交易所代码:CHRA)(“Charah Solutions”或“公司”)今天宣布结束其此前宣布的2026年到期的高级无担保票据(“票据”)的公开发行(“发行”)。2021年8月20日,承销商行使其选择权,以总计1.35亿美元的总发行规模,额外购买总计500万美元的票据本金。这些债券将于2026年8月31日到期,年息为8.50%。

The Company intends to use the net proceeds from the Offering, along with cash from the sale of equity to B. Riley Securities, Inc., to fully repay and terminate the Company’s credit facility, dated September 21, 2018, by and among the Company, the lenders party thereto from time to time and Bank of America, N.A., as administrative agent, with any remaining proceeds to be used for general corporate purposes, including funding future acquisitions and investments, repaying indebtedness, making capital expenditures and funding working capital. The Notes will be issued in minimum denominations of $25.00 and integral multiples of $25.00 in excess thereof.

关于发行,本公司已申请将票据在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码为“CHRB”。如果获准上市,纽交所预计将在首次发行债券后30天内开始交易。

B. Riley Securities,Inc。,Boenny&Sactsgood,Inc。,Janney Montgomery Scott LLC,Ladenburg Thalmann&Co.Inc。和William Blair&Company,L.L.C。担任联合书籍运行管理人员。基准投资司Ef Hutton,LLC担任此产品的主要经理。Aegis Capital Corp.,B.C.Ziegler&Company,Colliers Securities LLC,Huntington Securities,Inc。和Newbridge Securities Corporation担任合作经理。Houlihan Lokey担任公司财务顾问。

本新闻稿不构成出售或征求购买本文所述的证券的要约,也不应在任何州或其他司法管辖区中出售这些证券,其中如此优惠,征求或销售将是非法的在任何此类管辖区的证券法下注册或资格之前。票据只能根据公司的注册声明提供和销售,该陈述S-1是证券交易委员会(“章”)提交的,并有效。与发售相关的注册声明的副本是在申请的文件上,于2021年8月20日宣布有效,可在SEC的网站上获得www.sec.gov.与产品相关的招股股份副本可以从B. Riley Securities,Inc。的办公室获得1300北第17街,套房1400,Arlington,VA 22209,通过致电。(703)312-9580或发邮件展位【brileyfin.com.

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿所载的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性bob吧陈述”。本新闻稿包含1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节意义上的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中所包含的所有陈述,包括公司预期、相信或预计将在未来或可能发生的活动、事件或发展,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通过使用诸如“可能”、“期望”、“估计”、“项目”、“计划”、“相信”、“打算”、“可以”、“预期”、“将”、“继续”、“潜力”、“应该”、“可能”和类似的术语和短语来识别。这些报表是基于公司基于管理层的经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他认为适当的因素的感知而作出的某些假设。该等陈述受若干假设、风险和不确定性的影响,其中许多假设、风险和不确定性不在本公司的控制范围之内,可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。有关风险因素的进一步信息,请参阅公司截至2020年12月31日的会计年度表格10-K和提交给SEC的其他定期报告。任何前瞻性陈述仅以该陈述的日期为准,本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更正或更新任何前瞻性陈述的义务,适用法律要求的除外。

关于Charah Solutions,Inc。

Charah Solutions, Inc.拥有30年的经验,是一家领先的环境服务和发电行业副产品销售供应商。bob足球平台Charah Solutions公司位于肯塔基州路易斯维尔市,协助公用事业和独立电力生产商从各个方面可持续地管理和回收发电过程中煤炭燃烧产生的灰烬副产品。公司还设计和实施灰渣池管理和封闭、垃圾填埋场建设、粉煤灰销售和结构性填埋项目的解决方案。Charah Solutions是解决客户最复杂的环境挑战的首选合作伙伴,作为质量、安全和合规方面的行业领导者,公司致力于减少温室气体排放,实现更清洁能源的未来。欲了解更多信息,请访问www.carah.com/或下载我们的2020年环境,社会和治理(ESG)报告凯拉姆/斯特勒布利bob软件苹果怎么下载

投资者接触
Roger Shannon,首席财务官和财务主管
Charah解决方案公司。
re@carah.com.
(502) 245 - 1353

媒体接触
塔玛拉·戴维斯
Priceweber营销
(270)202-8516
media@www.ndimaging.com

# # #