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11月 19

Charah解决方案公司。宣布以4000万美元出售联合电力控股有限责任公司

专注于高增长、高利润的环境修复和副产品回收市场
通过大幅削减债务和提高流动性,强化资产负债表

路易斯维尔,肯塔基州——2020年11月19日——Charah解决方案公司。(“公司”)(NYSE: CHRA)今天宣布,它已售出盟军电力控股有限公司(“盟军”),它的子公司从事维护、改造和维修服务,核能和化石发电行业,Bernhard Capital Partners管理的一个分支,LP (BCP),公司的大股东,以4000万美元的现金交易。

“我很高兴地宣布,我们已经做出战略决定,以4000万美元的价格将Allied子公司出售给BCP的一家附属公司。Charah Solutions专注于在价值750亿美元的灰渣环境修复和副产品回收市场中占据重要份额,此次交易使公司战略性地将其全部注意力和资源投入到这些更高利润率和更高增长机会上。Charah Solutions总裁兼首席执行官Scott Sewell表示:“我们还通过将全部净收益用于偿还债务,显著增强了我们的资产负债表,降低了杠杆率,并改善了我们的现金流和可用的流动性。”“在Charah Solutions,我们的工作、使命和文化与满足环境、可持续发展和治理(“ESG”)标准直接一致,并提供创新服务,解决我们的公用事业客户最复杂的环境挑战。bob软件苹果怎么下载我们是质量、安全、ESG合规方面的行业领导者,我们致力于保护我们的环境,创造一个更清洁的未来。这是我们每天都在做的事。Charah Solutions作为发电行业首屈一指的一站式解决方案,在灰池修复和合规、环境友好的灰回收和日常灰操作方面赢得了声誉。随着这笔交易的完成,我们现在完全专注于向发电行业提供行业领先的全面ash服务套件。Allied是一家非常成功的企业,我们相信,作为BCP维护相关服务战略和愿景的一部分,它的价值将得到最好的实现。我们感谢我们的联盟团队成员在查拉解决方案期间所做的贡献,并祝愿他们在未来继续取得成功。”

出售的最终对价取决于净营运资本的习惯调整和购买协议中规定的其他调整。该交易获得了由独立董事组成的公司董事会特别委员会的批准,并获得了与该交易有关的公平意见。此次出售也得到了该公司高级担保信贷安排(senior secured credit facility)下贷款人的批准。并发的关闭联合销售,该公司进入4号修正案的高级信贷协议,,除此之外,为盟军的销售,提供同意减少净杠杆阈值在其余的贷款,以反映减少债务,放弃了2020年第四季度固定费用比率要求,减少了2021年第一季度固定费用比率要求1.0 x。根据第4号修正案的规定,查拉解决方案偿还了3 000万美元的定期债务,并将剩余的净收益用于其循环信贷协定。该公司预计,出售Allied和相应的债务削减将提高其2021年的杠杆率。我们已在我们的网站上提供与此交易有关的补充财务信息www.www.ndimaging.com

Houlihan Lokey担任Charah Solutions, Inc.的财务顾问,Vinson & Elkins LLP提供法律顾问。

关于Charah解决方案
Charah Solutions, Inc.拥有30年的经验,是为发电行业提供环境服务的领先供应商。总部位于肯塔基州路易斯维尔市的查拉解决方案公司协助公用事业公司管理和回收发电过程中煤炭燃烧产生的灰烬副产品。该公司还设计并实施了灰池管理和关闭,垃圾填埋场建设,粉煤灰和炉渣销售,以及结构填充项目的解决方案。Charah Solutions是解决客户最复杂的环境挑战的首选合作伙伴,作为质量、安全和合规方面的行业领导者,该公司致力于减少温室气体排放,实现更清洁能源的未来。更多信息,请访问www.www.ndimaging.com

前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义的前瞻性声明。除历史事实声明外,本新闻稿中涉及公司预期、相信或预期未来将或可能发生的活动、事件或发展的所有声明均为前瞻性声明。这些前瞻性陈述通过使用诸如“可能”、“预期”、“估计”、“项目”、“计划”、“相信”、“打算”、“可实现”、“预期”、“将”、“继续”、“潜力”、“应该”、“可以”以及类似的术语和短语来确定。这些声明是根据公司管理层的经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他被认为适当的因素的看法作出的某些假设。该等声明受若干假设、风险和不确定性的影响,其中许多假设、风险和不确定性超出本公司的控制范围,可能导致实际结果与前瞻性声明所暗示或表达的结果存在重大差异。有关风险因素的进一步信息,请参阅本公司截至2019年12月31日财年的表格10-K以及向美国证券交易委员会(sec)提交的其他定期报告。

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